Испания, 1940 год. Шестнадцатилетний Винсент вместе с младшим братом приезжает в детский санаторий, где впервые влюбляется «по-взрослому». Прошел год после окончания Гражданской войны в Испании и победы Франсиско Франко. У сыновей павшего солдата, 16-летнего Маноло и 8-летнего Иисуса, проявляются симптомы туберкулеза. Братьев отвозят на лечение в сельский санаторий, где Маноло оказывается единственным подростком среди детей. Его очаровывает местная воспитательница, красавица Висента, за которой он втайне наблюдает по ночам и неуклюже ухаживает, но не добивается взаимности. Одновременно Маноло сталкивается с авторитарностью и консерватизмом местной учительницы и по-своему выражает протест.