У Димы Манохина есть всего одна мечта, и связана она с профессией клоуна. Однажды он приходит к своей больной однокласснице в санаторий, где и начинает веселить её, а заодно и других постояльцев, своими цирковыми номерами. Его выступления оказываются успешными и даже в каком-то смысле целебными. С этого момента он понимает, клоунада – его путь.