У одного старого казака, проведшего всю жизнь в походам, вырос сын – лентяй и глупец. Как не бился казак над его воспитанием, не выходит у него ничего. Прознал казак о волшебнике Охе, жившем в дремучем лесу. Этот волшебник брал сыновей в обучении на целый год.