Рисованная экранизация одноименной сказки Александра Сергеевича Пушкина о жадном попе, который нанял в работники Балду за плату в три щелчка по лбу в год.

• Реплики всех персонажей мультфильма представляют собой фрагменты оригинальной пушкинской сказки, положенные на музыку композитора Анатолия Быканова и исполняемые советским актером Олегом Анофриевым.
• В отличие от литературного первоисточника, в мультфильме присутствует новый персонаж – медвежонок, сопровождающий главного героя, помогающий ему во всех его делах и танцующий под балалайку.
• Впервые сказка стала издаваться в 1840 году под редакцией близкого друга Пушкина Василия Жуковского. При этом главным антагонистом выступал не поп, а купец Кузьма Остолоп по прозвищу Осиновый Лоб. Так как в XIX веке цензура церкви была ничем не мягче царской, оригинальный сюжет Александра Сергеевича не смог бы дойти до широкой публики. В 2011 году священнослужитель отец Павел из города Армавир с одобрения глав Русской православной церкви выпустил издание произведения в редакции Жуковского, назвав его единственным верным с исторической точки зрения. Скромный тираж в 4 тысячи экземпляров распространялся в магазинах при церквях и воскресных школах.