Пайо живет размеренной жизнью, отлично служит государству и не тревожится ни о чем, кроме указов и постановлений. Однажды он встречает школьного учителя, который раскрывает ему глаза на происхождение человеческого рода и знакомит Пайо с теорией Дарвина. Этот момент станет переломным для мировоззрения героя.