Варюша с дедушкой жили у самого леса. Зима выдалась суровой. Возвращаясь из соседней деревни, куда она ходила за махоркой для деда, Варюша задержалась на железнодорожной станции. Она любила смотреть на поезда. И встретился ей на станции солдат-волшебник: Варюша угостила его махоркой, а он в благодарность подарил ей стальное колечко – да не простое, а волшебное... Мультфильм снят по мотивам сказки Константина Паустовского.