Однажды в город игрушек приехал добряк Слон со своим другом – маленьким Щенком. Поскольку им нужно было найти себе дом, приятели обратились за помощью к местному жителю – черному Коту. Несмотря на то что Кот дал довольно запутанные объяснения, Слон и Щенок нашли нужный дом и поселились в нем. На следующий день у Щенка был день рождения, поэтому с утра Слон отправился за подарком другу – вкусными сосисками. Но на обратном пути черный Кот обманом забрал у добродушного Слона все угощение. Неужели Щенок останется без подарка?

• Имя режиссера Льва Мильчина, заслуженного художника РСФСР, известно маленьким и взрослым зрителям благодаря мультфильмам «Гуси-лебеди» (1949), «Приключения барона Мюнхаузена» (1967), «Стойкий оловянный солдатик» (1976) и многим другим. 
• Георгий Вицин озвучил в мультфильме злодея Кота. Также актер подарил свой голос целому ряду мультипликационных мурлык: в анимационных фильмах «Гадкий утенок» (1956), «Кот в сапогах» (1969), «Робинзон Кузя» (1978) и других. 
• Его коллега по мультфильму Александр Граве также не впервые озвучивал Слона: над дубляжом подобных персонажей актер работал в «Светлячок № 8» (1968) и «Мой приятель светофор» (1978). 
• Музыку к анимационному фильму написал известный советский композитор Ян Френкель.