Мультфильм основан на мудрой и поучительной дагестанской сказке. Он повествует о жизни мальчика Мурата, живущего вместе с дедушкой в высокогорном ауле. Однажды мальчик спросил у дедушки, как стать настоящим джигитом, и услышал историю двух братьев, младший из которых, одержав победу над злым волшебником, заслужил это звание.