Жила-была на свете хитрая Ворона. Лежала она однажды на ветке дерева и разглядывала окна многоэтажного дома. Увидела Ворона на подоконнике Кота, перед которым стояла полная миска всяких вкусностей, позавидовала ему и подумала, что хотела бы жить так же, как он. Недолго думая, героиня подлетела к Коту и предложила поменяться местами. Кот представил себе, как хорошо жить на свободе, и согласился. Однако новая жизнь стала разворачиваться совсем не так, как предполагали Ворона и Кот… Чем же закончится эта история?

• Режиссером мультфильма стала Галина Баринова. Она создала целый ряд мультфильмов, любимых многими поколениями зрителей, в их числе «Жирафа и очки» (1978), «Медведь – липовая нога» (1984), «Иван Царевич и серый волк» (1991). 
• В записи музыки к мультфильму принимал участие ансамбль «Интеграл», руководил которым заслуженный артист РФ Бари Алибасов. 
• Игорь Ясулович, подаривший свой голос Вороне, принимал участие в озвучивании мультфильмов «Волшебник Изумрудного города. Королевство Бастинды» (1974), «Земляничный дождик» (1990), «Князь Владимир» (2006). 
• В дальнейшем мультфильм издавался в сборнике «Союзмультфильма» под названием «Бабушкины сказки – 3».