Некий художник уезжает из города и гуляет по сельской местности. Пока он отдыхает на траве и напевает разные мелодии, рядом с ним приземляется большой космический корабль. Оттуда выходит инопланетянин, который фотографирует окружающую среду и пытается общаться с художником, изменяя его внешний вид так, чтобы он походил на ближайших животных и предметы, а также касаясь его своими щупальцами. Художник напуган и пытается убежать, но устает, срывается со скалы и падает на землю, воображая, что инопланетянин собирается похитить его и пытать. Но тот подходит к художнику и напевает ту же мелодию, которую художник напевал ранее. Художник понимает, что инопланетянин вполне мирный, и вскоре они становятся друзьями…

• В фильме нет диалогов на каком-либо языке. Все общение осуществляется с помощью музыки, жестов и взглядов; инопланетянин также пытается общаться, лишь меняя свой внешний вид. Режиссер Владимир Тарасов исследовал тему универсального общения и в других своих фильмах; он считал язык анимации «эсперанто всего человечества». 
• Мультфильм главным образом известен использованием музыкальной темы Нино Роты Speak Softly, Love из фильма Мартина Скорсезе «Крестный отец». При этом сам этот фильм никогда не был в официальном прокате в Советском Союзе.