Брошенная за забором маленькая елочка решает найти себе семью. Для этого она превращается в маленькую девочку и начинает стучаться в квартиры ближайшего дома, опрашивая его жителей, но все они уже обзавелись рождественскими деревьями. Расстроенная и одинокая, елочка возвращается во двор, где случайно встречает Сову. Вместе героини отправляются в путешествие по заснеженному городу…
Это последняя работа Марии Андреевны Муат, одной из последних и ведущих режиссеров современной кукольной мультипликации, работающей в этой технике с 1976 года. Сценарий написан в соавторстве с известным драматургом Владимиром Головановым. Это одиннадцатая их совместная работа со времен первого сотрудничества, мультфильма «Античная лирика» в 1989 году.
Как и для всех творений Муат, для этого фильма характерна любовь к визуальным гэгам и пластическим аттракционам, когда сюжет отходит на второй план, а первое место занимает сама материя анимации.
Куклы для мультфильма были созданы Мариной Курчевской. Чтобы добиться сходства с реальными людьми, для каждого персонажа было сделано несколько голов с разной мимикой. А костюмы шились из тряпочек, собранных по старым сундукам создателей и их родственников. Например, все кружева были подарены бабушкой Курчевской.
