ЦРУ и КОНТРОЛЬ, будучи агентствами национальной безопасности, иногда дружат, но чаще соперничают. КОНТРОЛЬ начинает брать верх, когда их штатные изобретатели Брюс и Ллойд начинают разработку технологии оптического камуфляжа, известной как плащ-невидимка. Это очень огорчает их коллег из ЦРУ, Боба и Ховарда. Более личному соперничеству с ними способствуют их боссы, которые оказываются соперничающими братьями-близнецами. Брюс и Ллойд сталкиваются с серьезными проблемами, когда пропадет их единственный прототип плаща. Первоначально они полагают, что гаджет выкрали Боб и Ховард, но вскоре выясняется, что его украла прекрасная женщина по имени Изабелла, работающая на свою страну, Марагвай. Смогут ли герои вернуть его?

• Действие этого спин-оффа франшизы происходит в первой половине оригинального фильма «Напряги извилины». Ларри Миллер, который играет второстепенную роль в качестве главы ЦРУ в том фильме, появляется и здесь как родной брат-близнец своего героя, заместитель начальника агентства КОНТРОЛЬ. 
• Прототипом Изабеллы стали женщины-агенты, которые, по легенде, использовались советской разведкой на протяжении всей холодной войны. Эти события изображены в фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс.