Фильм основан на реальной средневековой истории любви женатого короля Дона Педро и знатной кастильской дамы Инеш де Каштру, которая была фрейлиной его жены, королевы Конштансы. События представлены в трех эпохах: в далеком четырнадцатом веке, где все и произошло на самом деле, в настоящем времени, где Педро и Инеш работают архитекторами в большом мегаполисе, и в будущем мире антиутопии, где люди покидают города и выживают в диких лесах.