Пол Бергер, главный герой, недавно расстался с любимой невестой, а затем его уволили. Существование для него утратило смысл, и персонаж провалился в глубокую депрессию. В один из тоскливых одиноких вечеров Пол видит телевизионную рекламу курсов. Участникам обещают полное освобождение от всего плохого в жизни. Заинтересовавшись, Бергер отправляется на встречу, где знакомится со множеством интересных людей. Ему рассказывают об очищающей программе, которая должна сделать будущее героя безмятежным и прекрасным. Только организаторы тренингов не сообщают, что вместе с негативом их ученики теряют кое-что еще…

• Фильм является второй частью из серии Бобби Миллера «Трилогия слез».
• Изначально на одну из главных ролей собирались взять Хлою Севиньи, но она не смогла участвовать в съемках, и позже создатели фильма заменили ее на Анну Фрил.
• Кинолента аллегорично рассказывает знакомый всем сюжет о сделке с дьяволом.
• Фильм шесть раз становился победителем на различных кинофестивалях.
• Для Бобби Миллера это первая полнометражная работа в качестве режиссера. Также он самостоятельно написал сценарий к киноленте.
• Наоми Бэкстед, работавшая над фильмом, получила приз как лучший гример.