Знаменский и инспектор Томин ведут каждый свое дело, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ. Вскоре герои понимают, что их дела совершенно идентичны по составу, а свидетели и обвиняемые погибают одинаковым образом. Они делают вывод, что противостоят целой мафиозной группировке, которая наживается на боли и страданиях советских граждан, сажая их наркотики и подминая под себя всю наркотическую индустрию страны. Теперь, когда знатоки начинают противостоять этой группировке, их родные подвергаются опасности, поскольку у руководителя мафии, Коваля, есть обширные связи и он не стесняется использовать шантаж и убийства…

• Сюжетно и стилистически фильм значительно отличается от предыдущих картин этой серии. Прежде всего, сам мир произведения показан в нем более мрачным: на экране процветают бандиты, наркоторговцы и рэкетиры, а герои прибегают к жестокости, вступают в интимные отношения и даже теряют уверенность в правосудии. 
• Фильм носит ярко выраженный антинаркотический характер: на протяжении всей картины встречаются документальные описания наркотических веществ, их тяжелых последствий и бытовой жизни людей, страдающих от наркотической зависимости.