Иностранный режиссер собирает материал для фильма о Федерико Феллини и его мечтах. Этапы этого процесса приводят его в значимые для режиссера места. Кадры из его фильмов, фотографии и закулисные сцены показывают кинематографиста в нетрадиционном свете. В картине также представлены анимационные образы, созданные самим мастером. Этот фильм — история бесконечных догадок о символах, характеризующих загадочное творчество Феллини.