Картина погружает нас в мир 12-летней Ани, проводящей очередное малоинтересное лето с мамой на даче. После ссоры с требовательной родительницей девочка обнаруживает в своем тайном убежище загадочного незнакомца. Поселившийся в заброшенном доме по соседству чужак открывает Ане фантастический мир, который скрывался в обыденности летней дачной жизни. Однако далеко не все готовы понять её дружбу со взрослым мужчиной, которому, очевидно, есть что скрывать…