Однажды ночью Камиль просыпается без пениса. Кошмар продолжается, когда его партнерша тоже исчезает после встречи с бывшим любовником. Камиль отправляется на ее поиски и, надев женскую одежду, вступает в тайное сообщество, посвященное плодородию, расположенное недалеко от озера. И то, что он там обнаруживает, оказывается еще более тревожным, чем его недавние злоключения...