Талант отчаянный хулиган из провинциального городка Балыкчы.  Однаждны в очередной драке он пулучает травму головы и умственно становится настоящим младенцем. Маме Таланта Толгонай приходится воспитывать своего большого сына с самого начало и сделать его снова взрослым человеком, но к ней на помощ приходит Бакыт, который давно женился бы на Толгонай, если бы не Талант.