Говорят, что, если русалка плачет, ее слезы превращаются в жемчуг… В давние времена, во время битвы между двумя кланами, повержен вождь племени Русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает. В убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он должен найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки, он встречает Русалку.  Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами. Что произойдет, когда прекрасная Русалка поймет, что ее новый спутник не тот, кем казался в начале пути?