Юный гимнаст Сережа путешествует по черноморскому побережью вместе с хромым шарманщиком Лодыжкиным, бывшим знаменитым циркачом, и пуделем Арто. Однажды после представления на богатой вилле маленький капризный сын хозяйки, звезды немого кино, захотел купить дрессированную собаку у бродячих артистов, но они наотрез отказались. Этой же ночью дворник обманом выкрал Арто и доставил на виллу. Недолго думая, Сережа решает во что бы то не стало вернуть собаку и решается на опасное приключение. Случайная встреча на вилле открывает тайну Лодыжкина, а Сереже обещает путь в большое искусство.
