В центре событий оказывается Ли Сыль-би — ангел, который спустился на землю, чтобы стать человеком и защищать Щин У-хена. Юноша живет с бабушкой. Несмотря на то что он пользуется популярностью среди сверстников из-за привлекательной внешности и красивого голоса, парень всегда держится отстраненно и не сближается с одноклассниками. Когда его близкий приятель Хван Сон-ёль выясняет, что биологическая мать У-хёна будет его мачехой, лучшие друзья становятся соперниками.
