В центре событий оказывается демон по имени Акуцу Масатора. Однажды он решает проникнуть в среднюю школу, что ему с успехом удается. Там главный герой влюбляется в простую девушку по имени Лили. Он собирается очаровать ее, не догадываясь, что эта девушка совсем не так проста, как может показаться на первый взгляд. Кто знает, возможно, теперь самому демону Акуцу Масаторе угрожает опасность...
