В центре событий оказывается один из второстепенных персонажей культового мультипликационного проекта «Гриффины» – Кливленд. Действие также разворачивается во вселенной «Гриффинов». По сюжету, герой вместе с сыном-подростком перебирается в свой родной городок. Там он встречает любовь своей юности и решает наверстать упущенное, предложив ей руку и сердце. Вот только у избранницы оказываются двое собственных детей, которые нелегко воспринимают такие перемены.