Действие происходит в постапокалиптической вселенной. В центре событий оказывается Мария, которая всеми силами пытается найти свою дочь Юлю. Ее украли пилигримы. Однако у судьбы свои планы. В результате долгих и отчаянных поисков Мария выходит на одного из похитителей – Андрея. Женщина похищает его из дома, после чего стремится узнать, куда он отправил ее дочь. Длительный допрос продолжается не один день, и все это время Аня и друзья Андрея ездят по окрестностям, пытаясь найти Юлию.