Действие разворачивается в середине сороковых годов. В центре событий оказывается полк командира Александра Романова, который отправляется в Анапу для усиления авиационных соединений в грядущем наступлении на Крым. По результату воздушного боя Александр захватывает вражеский истребитель, созданный по инновационной технологии. Самолет доставили в одно из конструкторских бюро под Москвой, где инженеры заняты разработкой нового советского истребителя Як-9У.
