Действие разворачивается одновременно в двух российских городах — Москве и Вызове. В столице в небольшой хрущевке обитают Боря, Соня и их сын Денис. Молодой человек целыми днями пишет песни, а Соня работает учительницей. Тем временем в Вязове живет семейство Глеба Дорохова. Глеб женат на Сониной сестре Рае. Однажды Денис отправляется в Вязов, а дочь Дороховых переезжает в столицу. В это время оказывается, что две эти семьи связаны тайной, которая хранится уже много лет.
