В 3-м сезоне сериала «Хвост феи» Нацу, Грей, Джувия, Эльфман, Кана, Фрид, Леви и ученица Мистогана Мэст отобраны для участия в ежегодном экзамене по продвижению в S-класс. Им поручено выбрать партнера, который будет сопровождать их во время экзамена. В результате этого испытания образуются восемь крайне неожиданных дуэтов волшебников. Команды отправляются на остров, где располагается магическая скважина, дающая колдунам энергию. Но получить всю ее мощь и значок S-класса сможет лишь один из участников. Люси и Кана встречаются лицом к лицу с двумя членами племени Бога Грома. Джувия и Лисанна сражаются против Эрзы.