Легендарная контрразведывательная организация СССР «СМЕРШ» была создана в апреле 1943 для борьбы с предателями и немецкими разведчиками. О том, что стало предпосылкой для её появления, рассказывается в сериале, в центре которого — офицер Красной Армии Георгий Волков и его личный враг — немец Конрад фон Бютцов. Они оба чрезвычайно умны, хитры и каждый действует во имя своей Родины. Сериал снят по мотивам книг Василия Веденеева.