События разворачиваются в конце Второй мировой войны. Фашистская Германия пытается реализовать план, который позволит армии добиться перелома и поражения советских войск. Немецкие разведчики готовы пойти на все, чтобы добиться желаемой цели. Главными героями этой истории становятся два советских разведчика из организации «СМЕРШ» («Смерть шпионам»!») Константин Лавров и Павел Семенов. Они не боятся рисковать жизнью, чтобы разгромить фашистских захватчиков.