Конец XIX века. Очаровательная и ловкая мошенница по фамилии Керн легко меняет обличья, обводя вокруг пальца даже самых осторожных людей. Проницательный сыщик Пушкин — единственный, кто способен просчитать ее следующий шаг. Но что их ждет: бесконечная игра в кошки-мышки или судьбоносная встреча? В этом авантюрном поединке, полном мистики, тайн и неожиданных поворотов, границы между преступлением и правосудием размываются, а на кону оказывается нечто большее, чем просто победа.