Ноябрь 1944 года. События разворачиваются на Крымском полуострове перед решающей встречей лидеров стран-союзников. К полковнику СМЕРШа попадает человек, который перед смертью делает важнейшее признание. В Крыму находится диверсионный центр, в планах которого значится сорвать переговоры. К расследованию сенсационного дела приступают лучшие из лучших.