Это предыстория о клоуне Пеннивайзе и его чудовищных проделках, которые в течение многих лет наводили ужас на американских граждан. События разворачиваются в 60-е годы, в американском штате Мэн. На протяжении почти тридцати лет небольшой провинциальный городок преследует страшное проклятие, происхождения которого местные жители не знают. Горожане охвачены паникой. Все, что известно о загадочном явлении, это его необъяснимая связь с клоуном Пеннивайзом.
