Это история о двух преступлениях, случившихся в небольшом поселении Псковской области. Поначалу кажется, что два дела никак не связаны между собой. Личный мотив приводит в эти глухие края столичного следователя Новикова. Расследовать дело он будет вместе с местным полицейским Казанцевым. У него свои цели в этом расследовании. Его задача – отыскать убийцу и грабителя, похитившего большую сумму денег, и при этом сохранить и без того шаткий мир между местными жителями и цыганской общиной.