В центре событий оказывается шестнадцатилетний подросток по имени Натан — внебрачный сын самой зловещей ведьмы в мире. Беспокоясь, что Натан последует примеру отца, ведьма постоянно наблюдает за ним и шагу не дает ступить самостоятельно. Поскольку границы между «хорошим» и «плохим» вскоре становятся размытыми, Натан вместе с веселой и беспечной Эннализ и харизматичным Габриэлем вскоре узнает, кем он является на самом деле. С тех пор юношу ожидает немало захватывающих приключений.
