Необыкновенная девушка и полубог сражаются с демонами и борются за свою любовь в человеческом мире. Будучи совсем ребенком, Сон-ми, которая способна видеть духов, знакомится с таинственным магом. Он просит ее отправиться в одну лесную хижину и достать оттуда веер, которым можно потушить возгорание в горах. Девочка идет туда и выпускает на волю загадочного человека, который тут же пропадает. Они встречаются снова спустя много лет при весьма таинственных обстоятельствах...