В центре событий оказывается молодая женщина по имени Юля. Она уехала из Поморска, будучи совсем юной, решив разорвать все связи со своей прошлой жизнью. Тогда в городе шло беспощадное противостояние между преступными кланами. Во главе одной из группировок стоял папа Юли Захар Иванович. Девушка уехала в столицу и родила сына. Через много лет он оказался в беде, юноше грозит тюрьма. Внезапно к Юле обращаются представители спецслужб – у них есть для нее выгодное предложение.