Действие происходит в 1762 году. В Российской империи происходит дворцовый переворот, в ходе которого Екатерине Второй приходится взять на себя обязательство вернуть престол наследнику Павлу, когда ему исполнится 18 лет. Заполучить такой инструмент влияния на государство стремятся многие. Ватикан хочет, чтобы в деле принял участие знаменитый европейский авантюрист Джакомо Казанова. Власти считают, что таким образом он сможет искупить вину за свои многочисленные грехи...