Действие происходит в начале шестидесятых. В центре событий оказывается британский спецагент по имени Скотт Филдинг, который едет в столицу Германии с ответственным поручением — найти агента среди послов Великобритании, а может быть, и среди ее союзников. В Берлине царит напряженная атмосфера, поскольку каждый второй в этом городе — разведчик или двойной агент. Один неправильный шаг может повлечь за собой атомную угрозу. Военные силы мировых держав разделены весьма призрачной чертой.