Действие разворачивается в начале двадцать первого столетия в Панкисском ущелье. Между Ичкерией и Грузией появились бандформирования. Пограничники выяснили, что боевики планируют пробраться через российско-грузинскую границу незаконным способом. Капитан Меркурьев занимает оборонительную позицию на одном из перевалов и ценой жизни своей команды оказывает сопротивление боевикам. В схватке Меркурьев сталкивается с человеком, который станет его злейшим врагом...
