Нефедов собирается узаконить все свои «черные» капиталы, после чего отправить их на Запад. Провернуть это как можно быстрее его стимулирует внезапно вспыхнувшая любовь к очаровательной провинциалке, журналистке Алине. В это время Нефедов оказывается вовлечен в интригу, которую затеяли против него столичные кураторы Северной столицы. Сохатый и обретший свободу Бабуин устраивают через Питер доставку наркотиков из Азии в Европу, а также транзит оружия из европейских стран на Кавказ.
