Сюжет представляет собой две истории, которые в конечном счете оказываются связаны между собой. Одна история посвящена путешествию загадочного Мару вместе с его телохранителем по имени Кируко в поисках «Небес» по миру, где обитают кровожадные чудовища. Вторая история посвящена появлению Токио в том самом «рае», окруженном огромными стенами, где обитают взрослые, а дети демонстрируют свои способности. И каждый обитатель «рая» порой думает о том, что мог бы увидеть за этими стенами...
