Действие происходит летом в начале 40-х в Советском Союзе. Власти страны узнают об активизации работы нацистских физиков по созданию атомного оружия. Власти СССР хотят завладеть разработками нового вида оружия, которое может оказать существенное влияние на ход войны и даже изменить историю. Шпион Франс Хартман, который работает в Берлине под прикрытием, должен провести непростую многоходовую операцию, чтобы добыть схемы. В его задании участвует глава немецкой разведки Вальтер Шелленберг.