Действие происходит в Китае. Семнадцать лет назад первый состоятельный житель Поднебесной и его супруга подверглись атаке со стороны двенадцати созвездий. Перед гибелью супруга родила близнецов. Одного брата забрали и воспитывали во Дворце цветов, второго — в Долине злодеев, один хочет снискать славу главного злодея Поднебесной, второй собирается стать хранителем добра и спасать мир от темных сил. Судьба уготовила двум братьям встречу, которая раз и навсегда изменит их жизнь.