В центре событий оказывается подполковник КГБ Михаил Широков, которому становится известно, что в Северной столице видели его давнего неприятеля Александра Строганова по прозвищу Граф. Этот человек является диверсантом, который работал в военный период на спецслужбы Германии. С помощью белогвардейцев, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах сотрудников правоохранительных органов он должен был реализовать план по ликвидации города, но Широкову удалось это предотвратить.
