Это история о том, как Чингисхан совершает нападение на Китайскую империю. В это же время он присматривается к землям Хорезмшахов. На престоле Хорезма находится в этот момент султан Ала-ад-Дин Мухаммед Второй. Его воины хранят преданность Тюркан-хатун, родительнице султана. Тюркан-хатун не стыдится пользоваться своим влиянием. Она полна желания овладеть империей. Наследник трона Джелаладдин, умный молодой человек, держится в стороне и посвящает себя борьбе с неприятелями Хорезма.