Король демонов потерпел поражение, и одержавшая победу команда героев триумфально спешит домой перед тем, как попрощаться. Четверка — колдун Фрирен, герой Химмель, жрец Хейтер и боец Эйзен — предаются воспоминаниям о своем путешествии длиною в 10 лет. Им нелегко расставаться друг с другом. Но течение времени для эльфов идет не так, как для людей, поэтому Фрирен видит, как ее спутники исчезают один за другим. Однако перед гибелью Хайтеру удается сосватать Фрирену в ученики парня по имени Ферн.
