В 12 сезоне шоу «Топ-модель по-американски» 34 финалистки отправляются во дворец Цезаря в Лас-Вегасе, где принимают участие в своей первой фотосессии. Затем участницы изучают этикет с Мисс Джей и ходят по подиуму на показе мод Джилл Стюарт. Две предыдущие участницы проекта удивляют девушек своим появлением и дают ценные советы. Участница 3-го сезона Токарра приходит, чтобы устроить пижамную вечеринку. После шокирующего признания одной девушки судьи устраивают комиссию по выбыванию, где решается ее судьба. Затем участницы узнают, что они будут работать с Клэем Эйкеном во время актерского конкурса.