В 12 сезоне сериала «Голубая кровь» Дэнни обращается к экстрасенсу, чтобы тот помог ему найти убийцу ребенка. Фрэнк не согласен с мэром в его действиях, направленных на защиту города от всплеска преступности после перестрелки на улице. Эрин ведет дело, которое было открыто несколько десятков лет назад. Напряжение между Фрэнком и мэром нарастает после того, как Фрэнк совершает публичное задержание. Дэнни и Баэз расследуют нападение. Дело принимает неожиданный оборот. Джейми волнуется из-за того, что Эдди обманывает его, рассказывая о том, как он проводит вечера. Энтони втайне просит Рейганов помочь ему с сюрпризом для Эрин.