Султан Золотого города умирает, и преемником неожиданно называют его младшего сына, Карима. Взбешённый этим, жаждущий власти старший брат Карима Шазаман и его жена, злая ведьма Дуньязада, осуществляют коварный план: пускают в ход колдовское зелье, которое превращает нового султана Карима в огромного волосатого монстра, а потом заявляют, что этот зверь съел султана, и его нужно уничтожить.
